Как повлияет на мировой зерновой рынок «большая кукуруза»

В этом сезоне урожай кукурузы в мире достигнет рекордного уровня. Вырастут и запасы этой культуры, при сравнительно небольшом уровне торговли. Эксперты сельскохозяйственных рынков уже рассуждают о том, как повлияет этот небывалый урожай на зерновые цены, тем более что прогнозы на урожай других культур-конкурентов, особенно пшеницы, тоже растут. Еще больше давят на рынок высокие конечные запасы, как кукурузы, так и пшеницы, а уровень торговли растет в меньшей степени.

В последнем отчете от 27 октября Международный Совет по зерну (IGC) увеличены все статьи мирового зернового баланса в 2016-17 сезоне. Повышен прогноз мирового производства зерна на 8 млн. тонн с 2069 до 2077 млн. тонн. При этом уровень торговли зерном повысился на 4 млн. тонн с 333 до 337 млн. тонн. Потребление зерна выросло почти сопоставимо с потреблением — на 5 млн. тонн, с 2049 до 2054 млн. тонн. В итоге пересмотра данных прошлого сезона конечные мировые запасы зерна увеличились на 6 млн. тонн с 492 до 498 млн. тонн.

В прошлом сезоне по данным IGC было произведено 2003 млн. тонн, потребление составило 1982 млн. тонн, а международный торговый оборот 344 млн. тонн. Конечные запасы 2015-16 сезона составили 475 млн. тонн.

Почти половина этого зернового вала приходится на кукурузу. По кукурузе увеличено производство на 8 млн. тонн с 1027 до 1035 млн. тонн, уровень торговли на 1 млн. тонн с 132 до 133 млн. тонн, потребление на 4 млн. тонн с 1019 до 1023 млн. тонн. Конечные запасы выросли с 216 до 221 млн. тонн. Для сравнения в прошлом году было произведено 971 млн. тонн, но уровень торговли был выше — 136 млн. тонн. А при общем потреблении в 969 млн. тонн, конечные запасы составили 209 млн. тонн.

Значительные переходящие остатки кукурузы в мире, а также обнадеживающие урожаи в основных странах-производителях данной зерновой могут сыграть против тех, кто возлагал большие надежды на эту культуру. Пока же рынок в ожидании. Но уже сейчас видно, что кукуруза теряет в цене. Кукурузные фьючерсы на Чикагской бирже достигли рекордно низких значений — 137 долларов за тонну. Для сравнения в прошлом году в начале ноября кукурузный фьючерс на СВОТ стоил  около 146 долларов за тонну. Это же утверждает и аналитик рынка зерновых и масличных культур консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Елена Гесова. По ее словам, на сегодня экспортные цены на кукурузу дна не достигли. Тем временем уборка в США идет активно, формируется высокая контрактация партий на мировых рынках, передает ИА «Казах-Зерно».

Как известно родиной кукурузы является Америка Ее стали культивировать почти 12 тысяч лет назад в Мексике. Для евразийского континента кукуруза как сельскохозяйственный продукт культура сравнительно новая. В 15 веке зерна кукурузы попали в Европу, в России знакомство с этим продуктом произошло в 17 веке. Выращивали ее в районах Крыма, Кавказа, юга Украины. В начале, кукурузу выращивали как декоративное растение, но позже, европейцы оценили вкус кукурузы и ее полезные свойства. В настоящее время кукуруза охватила почти все регионы мира, она освоила новые как северные, так и южные широты.

Урожайность кукурузы благодаря новейшим технологиям обработки почв и селекции культуры достигла рекордных уровней. Свою значительную ленту внесла и генная инженерия в АПК, которая еще больше добавила веса початку и защитила его от естественных природных врагов и конкурентов. А ведь плоды древней кукурузы были в 12 раз меньше современных. Длина початка не превышала 4 сантиметров. Новые промышленные технологии позволили также расширить спектр потребления кукурузы помимо животноводства и пищевой промышленности, например, в использовании ее как сырья для производства биотоплива. Такой способ использования кукурузы особенно широко применяется в США. И он выгоден, но при высоких ценах на нефть и другое топливо. А при нынешних низких ценах на нефть примерно в 45 долларов за баррель, гнать биотопливо из кукурузы не так рентабельно. Это также стало одной из причин растущего перепроизводства кукурузы в последние годы.

Пальма первенства по выращиванию кукурузы принадлежит США, они же являются ее самым крупным потребителем и экспортером. Второе место по производству этой культуры у Китая. Но в отличии от США у Поднебесной фактически не остается кукурузы для экспорта и Китаю даже приходится импортировать этот продукт в разные годы в разных объемах. Но, в этом сезоне все может случиться наоборот.

«Китай в этом году будет, возможно, даже экспортировать кукурузу. Может, выкинет на рынок 2-3 млн. тонн. Китайцам интересно влиять на рынок и сделать его еще ниже, чтобы закупить дополнительные объемы зерна по более низкой цене. Но с 2020-2022 гг. Китай станет крупным импортером кукурузы — на уровне 40-50 млн. тонн — за счет роста потребления свинины и мяса», — считает владелец UkrLandFarming Олег Бахматюк, выразив свое мнение Агропорталу. Зато кукурузы для экспорта достаточно у Аргентины, Бразилии и Украины, которая занимает четвертое место в мире по ее вывозу и первое место по соотношению экспорта к производству.

То есть Украина самая экспорноориентированная страна в мире по этой культуре. Почти 70% урожая кукурузы вывозится. Конечно, это во многом связано с недостаточным развитием зернопереработки в стране и использования ее в секторе животноводства, но суть остается прежней. Поэтому озабоченность ценовыми рубежами украинских участников кукурузного рынка вполне понятна. Далее представляем их мнения.

Давить на цену кукурузы продолжает и большой урожай фуражной пшеницы в странах Черноморского региона, — считает аналитик рынка зерновых и масличных культур консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Елена Гесова. Что же касается Украины, то именно сейчас в стране активный сезон экспорта зерновых, в том числе кукурузы, которой уже фактически вывезено более 2 млн. тонн. Но сезон сопровождают огромные проблемы с логистикой, отгрузками, подачей вагонов и другие проблемы, что также влияет на цену.

Проблем добавил Китай, который завернул украинское зерно еще летом из-за низкого качества. Напомним, основным импортером украинской кукурузы остается Китай. За 7 месяцев 2015-16 сезона Украина экспортировала в эту страну зерновых (преимущественно кукурузы) на $578,3 млн, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И вот в конце лета этого года пресса пишет, что эксперты в ходе обследования посевов ячменя, сои и кукурузы на Украине обнаружили вредителей, болезни и нематоды, запрещенные к ввозу в Китай. В продуктах обнаружены вредитель стеблевой кукурузный мотылек, вирус полосатой мозаики пшеницы, кладоспориоз серо оливковый, вертицилий бело-черный, вирус мозаики люцерны, вирус штриховатой мозаики ячменя. Также выявлена стеблевая нематода.

В цену на кукурузу заложен фактор риска по логистике. Трейдеры, закрывающие свои короткие позиции и обязательства по внешнеэкономическим договорам, вынуждены платить премиальную цену, чтобы судно не стало на демередж или простой с начислением штрафных санкций из-за нехватки товара, рассказал Агропорталу зернотрейдер Владислав Демчик. По его словам, в конце октября экспортные цены на кукурузу составляли $170/т на условиях FOB, в ноябре цена снизится еще на $1, до $169/т, в декабре — до $168/т. «В этом году в мире рекордный урожай кукурузы, уже в ближайшем периоде все участники рынка ожидают уменьшение цены на $3-5 после улучшения ситуации с внутренней логистикой», — пояснил участник рынка.

Независимый аналитик рынка Тарас Головешко считает, что стоимость кукурузы на мировых рынках будет оставаться под давлением, поскольку ожидается укрепление американского доллара, но на более длительную перспективу зерновые будут расти в стоимости и должны выйти на пиковые показатели в конце второго квартала 2017 года.

И все же, несмотря на низкие мировые цены, украинским аграриям грех жаловаться, ведь рентабельность выращивания этой культуры в 2016/2017 МГ может составлять от 10 до 60% в зависимости от количества затрат и урожайности, считает аналитик информационной компании «ПроАгро» Ярослав Левицкий.

Его позицию поддерживает заместитель генерального директора ООО СП «НИБУЛОН» по производству Константин Хмельницкий. По его словам, при соблюдении технологии выращивания урожайность этой культуры в Украине можно увеличить в 1,5 раза. «У нас сегодня высокую урожайность по кукурузе получают максимум 4 северные области. Центральная Украина уже 4-год подряд недополучает необходимое количество влаги для этой культуры. Если возобновить системы орошения в южных областях, то урожайность кукурузы в целом по Украине можно повысить до 120-130 ц/га», — пояснил он.

По информации Левицкого, внутренние цены на кукурузу в Украине растут с начала сезона и сейчас добавили уже 400 грн/т (по состоянию на 3 сентября — 3750 грн/т, на 28 октября — 4150 грн/т EXW). Основная причина подорожания — медленное продвижение уборочной кампании и поэтому ограниченное предложение зерна нового урожая на рынке, в то время как экспортеры формируют повышенный спрос, поскольку должны выполнять заключенные ранее форвардные контракты.

Подводя некоторые итоги, стоит заметить, что кукурузный рынок для России менее значим, кукуруза занимает в ее зерновом экспортном пакете меньшую долю. Хотя потенциал имеется. В прошлом сезоне кукуруза хорошо отгружалась из России, но условий своевременного созревания этой культуры с достаточно конкурентоспособной урожайностью меньше из-за природно-климатических условий  и далеко не во всех регионах. Тем более в России достаточно более дешевой фуражной пшеницы, на которой, в большей части и основана кормовая база российского животноводства.

Для Казахстана, входящего в тройку самых крупных зерновых евразийских экспортеров кукуруза еще менее значима по причине тех же природно-климатических условий выращивания этого влаголюбивого растения. Второй фактор растущий, но в недостаточном объеме рост внутреннего спроса на эту культуру. На 1 октября в зерновом балансе Казахстана имелось всего лишь 60291 тонна кукурузы с ростом за сентябрь в 50672 тонны или в 6,3 раза к прошлому месяцу. В прошлом году на 1 декабря кукурузы было 154612 тонны на всю страну. Конечно, эти объемы несопоставимы ни с российскими, ни тем более с украинскими. Однако, все может измениться с развитием казахстанского животноводства и переходом его ведения от преимущественно пастбищного к стойловому содержанию, что, естественно, более затратно.