Казахстан закончил посевную с минусом для зерновых культур

Казахстанские аграрии закончили сев, и теперь главной заботой становится сохранить всходы.  Срединное положение Казахстана в центре Евразии, отсутствие прямого доступа к глубоким морским портам остается негативным фактором для казахстанского рынка зерна, да и вообще всего рынка АПК, в первую очередь для его экспорта. Именно потому, что урожай зерна становится все трудней продать по выгодным ценам, крестьянам приходится менять культуры засева.  Дорогая сухопутная железнодорожная перевозка зерна на дальние расстояния делает этот экспорт недостаточно прибыльным, а иногда практически бессмысленным с точки зрения получения выгоды. Всю маржу съедает дорога. Огромный потенциал казахстанского растениеводства остается недовостребованным по причине этой «географической фатальности», отмечает эксперт ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок 

Июнь стал месяцем повышения котировок пшеницы, кукурузы, сои и рапса на обоих континентах. Особенно резко пшеница взлетела в США и более умеренно, но все же значительно в Британии и Франции. При этом основную дополнительную стоимость американская пшеница приобрела в последнюю неделю месяца.

Высокую верхнюю волатильность американской пшеницы за этот период можно частично объяснить и обосновать курсом валют. Такому скачку котировок в некоторой степени способствовал падающий  высокими темпами к евро и фунту доллар, основная расчетная единица на мировом сельскохозяйственном рынке. С 24 июня по 1 июля доллар скатился к фунту с 0.7851 до 0.7693 доллара/фунт, или на 2%, а к евро с 0.8947 до 0.8758 доллара/евро, или на 2,1%. На падение доллара биржи реагировали соответственно.

С другой стороны слабеющий доллар стал фактором, подталкивающим вверх европейскую пшеницу в американском эквиваленте.

Другим поводом играть вверх для участников рынка стали новые прогнозы экспертов с более низкими показателями производства зерна. По данным июньского прогноза USDA, в следующем сезоне производство пшеницы будет ниже, чем в текущем, но вырастут конечные мировые запасы из-за снижения потребления.  К концу месяца подоспел новый июньский отчет Международного Совета по зерну с пониженным прогнозом производства и потребления зерна в мире для наступившего 2017-18 сезона.

Прогнозы экспертов

29 июня опубликован очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC) . Для текущего 2016-17 сезона уточнены все статьи мирового зернового баланса в сторону увеличения значений. Производство зерна в июне повышено с 2120 до 2124 млн. тонн, торговля с 349 до 351 млн. тонн, потребление с 2087 до 2090 млн. тонн. Конечные остатки увеличены на 3 млн. тонн, с 513 до 516 млн. тонн.

Для  будущего 2017-18 сезона изменение показателей неоднозначное. Производство зерна снижено на 4 млн. тонн, с 2053 до 2049 млн. тонн, уровень торговли повышен с 346 до 349 млн. тонн, а потребление уменьшено с 2086 до 2084 млн. тонн. Конечные остатки сезона увеличены на 1 млн. тонн, с 479 до 480 млн. тонн.

Согласно отчетным данным,  в наступающем с 1 июля новом сезоне мировой урожай зерна будет ниже, чем в уходящем году, на 75 млн. тонн, уровень торговли на 3 млн. тонн, потребление на 6 млн. тонн, а конечные остатки на 36 млн. тонн.

По пшенице для 2016-17 сезона в июне у IGC  повысились конечные остатки, а остальные статьи баланса остались на прежнем уровне. В мае производство повышено на 1 млн. тонн, с 753 до 754 млн. тонн. Объем торговли поднялся на 2 млн. тонн, с 171 до 173 млн. тонн, а уровень потребления на 1 млн. тонн, с 737 до 738 млн. тонн. В результате всех изменений и корректировок конечные остатки в мае поднялись на 1 млн. тонн, с 240 до 241 млн. тонн, а в июне еще на 1 млн. тонн, до 242 млн. тонн.

Для будущего 2017-18 сезона прогноз производства пшеницы в июне снизился с 736 до 735 млн. тонн, показатели торговли повысились с 169 до 170 млн. тонн, а потребления опустились с 738 до 735 млн. тонн. Конечные переходящие запасы повысились с 239 до 241 млн. тонн.

По кукурузе для 2016-17 сезона уточнены позиции по производству, торговле и потреблению, но снижение по конечным запасам. Производство увеличено на 5 млн. тонн, с 1065 до 1069 млн. тонн, уровень торговли повышен с 138 до 139 млн. тонн, а потребление с 1048 до 1050 млн. тонн. Конечные запасы поднялись на 2 млн. тонн, с 226 до 228 млн. тонн.

На будущий 2017-18 сезон прогноз IGC для кукурузы изменился. Производство уменьшено с 1026 до 1025 млн. тонн, торговля повышена  с 140 до 143 млн. тонн, потребление увеличено с 1054 до 1055 млн. тонн, а конечные запасы выросли с 197 до 199 млн. тонн.

Напомним, в отчете Международного Совета по зерну от 25 мая для текущего 2016-17 сезона были скорректированы все статьи мирового зернового баланса. Производство зерна в мае повышено с 2111 до 2120 млн. тонн, торговля с 345 до 349 млн. тонн, потребление с 2075 до 2087 млн. тонн. В итоге, конечные остатки снизились на 3 млн. тонн, с 516 до 513 млн. тонн.

Для  будущего 2017-18 сезона производство зерна IGC уменьшено на 1 млн. тонн, с 2054 до 2053 млн. тонн, уровень торговли повышен с 342 до 346 млн. тонн, а потребления с 2079 до 2086 млн. тонн. Конечные остатки сокращены на 12 млн. тонн, с 491 до 479 млн. тонн.

Ценовая динамика

Всего за период  с 24 апреля по 26 мая котировки пшеницы в Лондоне снизились на 9,6 доллара за тонну, или на 5%, в Париже повысились на 3,7 доллара за тонну, или на 2%, а в Чикаго на 1,1 доллара, или на 0,7%. Кукуруза в США выросла на 0,6 долларов за тонну, или на 0,4%, а соя опустилась на 9,7 доллара за тонну, или на 2,8%. Рапс в Париже снизился на 43,5 евро за тонну, или на 10,9%, а кукуруза на 8,25 евро за тонну, или на 4,8%.

С 26 мая по 2 июня по итогам биржевых сессий котировки пшеницы в США, Франции и Британии опустились в разной степени. Наиболее динамично упала американская пшеница, а в наименьшей мере британская зерновая. Вместе с пшеницей на обоих континентах просели кукуруза, соя и рапс. На валютном рынке за период доллар укрепился к фунту, а к евро сначала рос, но потом опустился до прежних позиций. В результате курс доллара несколько скорректировал британскую пшеницу вниз, а на французскую практически не повлиял.

Со 2 по 9 июня американская и французская пшеница повысились, а британская просела в пределах процента. При этом динамика роста пшеницы из США была значительно выше. Кукуруза, соя и рапс в США и Европе тоже набрали вес. Снижение британской пшеницы можно отчасти объяснить растущим курсом доллара к фунту, который прижал зерновую из Британии в своем эквиваленте. К евро колебания курса в итоге за период были менее ощутимы.

С 9 по 16 июня котировки пшеницы повысились на обоих континентах, но в разной степени. По уровню положительной волатильности впереди всех оказалась пшеница из США, а меньше всего продвинулась вверх британская пшеница. Низкий уровень роста пшеницы из Британии в американском номинале можно отчасти объяснить значительным падением фунта к доллару за период. Доллар вырос и к евро, но в меньшей динамике.

Неделя с 16 по 23 июня прошла под знаком снижения котировок пшеницы в США и Европе, кукурузы и сои в США, рапса во Франции. Только французская кукуруза за неделю продвинулась вверх в пределах процента. На валютном рынке в течение периода доллар то поднимался, то опускался к евро и фунту, но к концу недели его значения к европейским валютам изменились незначительно, что несущественно повлияло на ценообразование европейской пшеницы в американском номинале.

Последняя неделя месяца, с 23 по 30 июня, дала высокий итоговый результат повышения котировок пшеницы в США в большей степени, а в Европе в меньшей.  Хотя в начале недели котировки снижались. В понедельник котировки пшеницы в США и Европе смотрели вниз, во вторник пшеница в США и Британии выросла, а во Франции продолжала падать. В среду американская пшеница набирала обороты роста, а европейская опускалась. Только в четверг пшеница в США и Европе начала повышаться  в усиленной динамике, а в пятницу это верхнее ралли продолжилось.

К концу недели котировки пшеницы в США и Европе сделали еще один значительный рывок вверх. Кукуруза и соя в Новом свете почти не отставали в росте от пшеницы. На валютном рынке 1 июля доллар опять скатился к фунту, но в меньшей динамике,  а к евро незначительно подрос после продолжительного снижения. В Лондоне котировки пшеницы повысились на 1,6%, в Париже на 1,7%, а в Чикаго на 3,8%. Кукуруза в США выросла на 2,6%, а соя на 3%. Рапс в Париже поднялся, а кукуруза опустилась.

30 июня в США  на Чикагской бирже (СВОТ) сентябрьские контракты  повысились с 5,0675 до 5,26 $/бушель, или на 3,8% ($193,3 за тонну).  Кукуруза поднялась с 3,7125 до 3,81 $/бушель, или на 2,6% ($149,7 за тонну)  Соя выросла с 9,27 до 9,5475$/бушель, или на 3% ($350,8 за тонну).

В Европе 30 июня на бирже LIFFE в Лондоне июльские пшеничные контракты повысились с 143,4 до 145,65 фунтов за тонну, или на 1,6% ($189). На бирже MATIF 30  июня сентябрьские контракты выросли с 173,25 до 176,25 евро за тонну, или на 1,7% ($201). Контракты с поставкой в декабре поднялись с 178,5 до 181,75 евро за тонну, или на 1,8% ($207,3).

На бирже в Париже 30 июня августовские контракты рапса повысились с 360 до 362,75 евро, или 413,7$/тонна, контракты кукурузы с поставкой в августе упали с 174,5 до 174,25, или 198,7$/тонна.

А всего за период  с 26 мая по 30 июня котировки пшеницы в Лондоне поднялись на 4,4 доллара за тонну, или на 2,4%, в Париже на 13 долларов за тонну или на 6,9%, а в Чикаго на 32,3 доллара или на 20%. Кукуруза в США выросла на 2,7 доллара за тонну, или на 1,8%, а соя на 10,4 доллара за тонну, или на 3%. Рапс в Париже повысился на 6,75 евро за тонну, или на 1,9%, а кукуруза на 9,25 евро за тонну, или на 5,6%.

Динамика котировок пшеницы, кукурузы и сои на мировых биржах  с 26 мая по 30 июня (в долларах за тонну)

	26.05	02.06	09.06	16.06	23.06	30.06	+ — за период	% за период
Пшеница
СВОТ Чикаго	161	157,8	164	176,9	174	193,3	32,3	120,0
LIFFE Лондон	184,6	181,2	180,2	181,5	179,8	189	4,4	102,4
MATIF Париж	188	186,8	190	194,9	193,7	201	13	106,9
Кукуруза СВОТ	147	146,5	150,4	154	143,6	149,7	2,7	101,8
Соя СВОТ	340,4	338,5	344	349	334,7	350,8	10,4	103,0

Динамика котировок рапса, ячменя и кукурузы на бирже MATIF с 26 мая по 30 июня (в евро за тонну)

	26.05	02.06	09.06	16.06	23.06	30.06	+ — за период	% за период
Рапс, MATIF	356	353,25	359,25	363	357	362,75	6,75	101,9
Кукуруза, MATIF	165	162,5	175,25	173,5	175	174,25	9,25	105,6

Наличный рынок пшеницы, ячменя, кукурузы и сои FOB

На мировом рынке наличного товара на базисе FOB с 23 по 28 июня французская и российская пшеница опустились. На американском континенте пшеница, наоборот, повысилась. Кукуруза на рынках выросла. Французский ячмень сдвинулся вниз, американская соя поднялась, а аргентинская снизилась.

Средняя цена на мягкую пшеницу SRW на базисе FOB из портов в США  с 23 по 28 июня повысилась на 1 доллар, с 191 до 192 долларов за тонну, а на пшеницу HRW с содержанием протеина 11% на 13 долларов, с 217 до 230 доллара за тонну. Кукуруза в портах США упала на 11 долларов, с 166 до 155 долларов за тонну.

Французская пшеница в порту Руан снизилась на 2 доллара, с 190 до 188 долларов за тонну, и ячмень на 2 доллара, с 164 до 162 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря опустилась на 3 доллара, с 190 до 187 долларов за тонну. Соя из США на базисе FOB поднялась с 349 до 353 доллар за тонну, а в Аргентине снизилась с 350 до 349 долларов за тонну.

Россия

Уборочная кампания

На 30 июня в России, в Республиках Адыгея, Крым, Дагестан, Северная-Осетия (Алания), Краснодарском и Ставропольском краях, Чеченской Республике идет уборка зерновых и зернобобовых культур.

В целом по стране зерновые обмолочены с площади 161,3 тыс. га (в 2016 г. — 856,9 тыс. га), намолочено 729,9 тыс. тонн зерна (в 2016 г. — 3,7 млн тонн) при урожайности 45,3 ц/га (в 2016 г. — 42,8 ц/га).

В Республике Адыгея обмолочено 5,7 тыс. га (в 2016 г. — 22,0 тыс. га), намолочено 25,3  тыс. тонн (в 2016 г. — 112,6 тыс. тонн), урожайность 44,4 ц/га (в 2016 г. — 51,2 ц/га). В Республике Крым обмолочено 73,5 тыс. га (в 2016 г. — 145,5  тыс. га), намолочено 226,3 тыс. тонн (в 2016 г. — 389,6 тыс. тонн), урожайность 30,8 ц/га (в 2016 г. — 26,8 ц/га).

В Краснодарском крае обмолочено 76,9 тыс. га (в 2016 г. — 211,4 тыс. га), намолочено 465,6 тыс. тонн (в 2016 г. — 1,2 млн тонн), урожайность 60,5 ц/га (в 2016 г. — 56,5 ц/га). В Республике Дагестан обмолочено 2,3 тыс. га, намолочено 5,3 тыс. тонн зерна  при урожайности 22,9 ц/га.

В Республике Северная-Осетия (Алания) обмолочено 0,5 тыс. га (в 2016 г. — 1,8 тыс. га), намолочено 1,2 тыс. тонн (в 2016 г. — 5,4 тыс. тонн), урожайность 25,8 ц/га (в 2016г. — 29,6 ц/га). В Чеченской Республике обмолочено 2,0 тыс. га, намолочено 4,9 тыс. тонн зерна  при урожайности 24,5 ц/га.

В Ставропольском крае обмолочено 0,4 тыс. га (в 2016 г. — 400,4  тыс. га), намолочено 1,3 тыс. тонн зерна (в 2016 г. — 1,7 млн. тонн), урожайность 30,7 ц/га (в 2016 г. — 42,0 ц/га).

Озимый рапс в Республиках Адыгея, Крым, Северная-Осетия (Алания), Краснодарском крае, Чеченская Республика  обмолочен с площади 3,0 тыс. га (в 2016 г. — 6,1 тыс. га), намолочено 4,0 тыс. тонн (в 2016 г. — 13,8 тыс. тонн), урожайность 13,6 ц/га (в 2016 г. — 22,6 ц/га).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Астраханской области и Краснодарского края выкопано 1,4 тыс. га раннего картофеля,  накопано 30,5 тыс. тонн клубней  при урожайности 222,6 ц/га. В хозяйствах Астраханской области, Краснодарского края и Волгоградской области убрано 8,4 тыс. га овощей, собрано 74,4 тыс. тонн при урожайности 89,1 ц/га.

Прогнозы экспертов

29 июня вышел очередной отчет Международного Совета по зерну (IGC). Для следующего 2017-18 сезона прогноз для России в июньском отчете изменены показатели производства, начальных и конечных запасов, общего баланса и экспорта.  Прогнозы по зерновому и пшеничному российскому балансу для 2016-17 года не изменились. В текущем сезоне при начальных запасах в 7,3 млн. тонн было произведено 114,2 млн. тонн, а импортировано 1 млн. тонн. Общий сезонный баланс зерна составил 122,5 млн. тонн, из которых продовольственные цели, на фуражные и технические нужды будет потрачено 72,4 млн. тонн. Экспорт на конец сезона будет равен 36,2 млн. тонн, а переходящие остатки зерна 13,9 млн. тонн.

Но для следующего 2017-18 сезона начальные запасы увеличены с 13,6 до 13,9 млн. тонн, прогноз  производства повышен с 108,4 до 109,3 млн. тонн зерна, импорт составит 0,9 млн. тонн. Годовой баланс вырос с 122,8 до 124 млн. тонн, а внутреннее потребление не изменилось — 70,9 млн. тонн, экспорт скорректирован в плюс, с 39,4 до 39,6 млн. тонн. Конечные остатки увеличены с 12,5 до 13,5 млн. тонн.

Отдельно по пшенице на 2016-17 сезон прогноз скорректирован и выглядит следующим образом. Начальные запасы — 5,7 млн. тонн, производство — 72,5 млн. тонн, импорт — 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс будет равен 78,8 млн. тонн, все потребление составит 40 млн. тонн, экспорт 27,4 млн. тонн, а конечные остатки 11,4 млн. тонн.

Для следующего сезона прогноз для пшеницы изменен по некоторым показателям. Начальные запасы остались на уровне 11,4 млн. тонн, производство повысилось с 67 до 68 млн. тонн, импорт — 0,6 млн. тонн. Пшеничный баланс увеличен с 79 до 80 млн. тонн, а потребление не изменилось — 38,7 млн. тонн. Экспорт повышен с 29,6 до 30 млн. тонн. Коечные переходящие остатки возросли с 10,0 до 11,2 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В июне динамика зерновых культур в России шла в разных направлениях. Пшеница 3 класса весь июнь практически простояла на одном месте, не набрав и не потеряв даже процента к своей стоимости.  В сегменте другого продовольственного зерна, а именно пшеница 4 класса и рожь укрепили позиции. Из фуражного зерна повысилась только пшеница 5 класса, а ячмень и кукуруза снизились в различной пропорции. На валютном рынке рубль к американской валюте вел себя по-разному, но в итоге проиграл доллару. Наибольший вес он потерял с 15 по 23 июня во время пиковых снижений цен на нефть. В итоге за месяц зерновые культуры стали легче в американском эквиваленте, независимо, как они изменились в национальной валюте.

С 26 мая по 30 июня в России пшеница 3 класса поднялась на 5 рублей за тонну, или на 0,05%, пшеница 4 класса на 100 рублей за тонну, или на 1,2%, а фуражная пшеница на 85 рублей за тонну, или на 1,2%.  Продовольственная рожь прибавила 245 рублей за тонну, или 3,4%, ячмень опустился на 65 рублей за тонну, или 0,8%, а кукуруза на 115 рублей за тонну, или на 1,5%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 26 мая по 30 июня, руб./тонна на базисе EXW с НДС 

Зерновые культуры	26.05	02.06	09.06	16.06	23.06	30.06	26.05- 30.06 + —	26.05- 30.06 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	9 470	9 470	9 460	9 460	9 470	9 475	5	100,05
Пшеница 4 класса	8 105	8 110	8 140	8 155	8 155	8 205	100	101,2
Продовольственная рожь	7 220	7 280	7 340	7 350	7 460	7 465	245	103,4
Фуражная пшеница	7 185	7 180	7 150	7 230	7 225	7 270	85	101,2
Фуражный ячмень	7 085	7 080	7 055	7 045	7 060	7 025	-65	99,2
Фуражная кукуруза	7 580	7 620	7 585	7 585	7 550	7 465	-115	98,5

С 26 мая по 30 июня в американском эквиваленте пшеница 3 класса опустилась на 7,4 доллара, или 4,4%, пшеница 4 класса на 4,6 доллара за тонну, или на 3,2%, фуражная пшеница на 4,2 доллара за тонну, или на 3,3%. Продовольственная рожь упала на 1,5 доллара за тонну, или 1,2%, ячмень снизился на 6,5 доллара за тонну, или на 5,2%, а кукуруза на 7,9 доллара за тонну, или на 5,9%.

Динамика цен на зерно в европейской части России с 26 мая по 30 июня, долларов/тонна на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры	26.05	02.06	09.06	16.06	23.06	30.06	26.05- 30.06 + —	26.05- 30.06 %
Пшеница 3 класса (кл.23%)	$166,9	$167,1	$166,0	$163,8	$158,7	$159,5	-7,4	95,6
Пшеница 4 класса	$142,8	$143,1	$142,8	$141,2	$136,7	$138,2	-4,6	96,8
Продовольственная рожь	$127,2	$128,4	$128,8	$127,3	$125,0	$125,7	-1,5	98,8
Фуражная пшеница	$126,6	$126,7	$125,4	$125,2	$121,1	$122,4	-4,2	96,7
Фуражный ячмень	$124,8	$124,9	$123,8	$122,0	$118,3	$118,3	-6,5	94,8
Фуражная кукуруза	$133,6	$134,4	$133,1	$131,4	$126,6	$125,7	-7,9	94,1

В таблицах использована информация агентства «ПроЗерно».

Напомним, по итогам последней недели июня динамика зерновых культур разошлась в разные стороны. Повысилась пшеница и продовольственная рожь, а ячмень и кукуруза снизились. При этом пшеница 3 класса изменилась слабо. Ее родственницы по классу ниже повысились гораздо более значительно. В падении значений кукуруза обогнала ячмень более чем в два раза. На этой неделе, в отличие от прошлой, когда произошел обвал рубля, резкие колебания валют доллар/рубль в течение периода не принесли особой итоговой разницы в курсе. Поэтому в американском эквиваленте зерновые культуры изменились почти адекватно рублевому тренду с небольшим перевесом рубля

Экспорт зерновых культур

По предварительным данным, с 1 по 28 июня Россия экспортировала 1,62 млн. тонн зерна, что на 85% превышает уровень июня прошлого года — 716 тыс. тонн. В том числе экспорт пшеницы составил 1,1 млн. тонн, на 53% больше, ячменя — 224 тыс. тонн, в 26 раз больше, кукурузы — 314 тыс. тонн, в 2 раза больше.

По данным на 28 июня, экспорт зерновых культур в текущем сельскохозяйственном году составил 35,082 млн. тонн, сообщил Минсельхоз РФ. Это на 3,8% больше, чем годом ранее. В структуре экспорта зерна преобладает пшеница, объемы ее поставок выросли на 9,3%, до 26,823 млн. тонн. Поставки кукурузы за рубеж также увеличились — на 7,5%, до 5,047 млн. тонн. Кроме того, на экспорт было отправлено 2,935 млн. тонн ячменя.

Таким образом, экспорт зерна превысил прогноз Минсельхоза РФ — министерство прогнозировало объем поставок на международные рынки на уровне 34-35 млн. тонн.

Казахстан

В июне в Правительстве РК были рассмотрены итоги весенне-полевых работ 2017 года. Их представил первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов. В текущем году общая посевная площадь в стране составила 22,5 млн. га, что на 650 тыс. га больше, чем в прошлом году. В рамках диверсификации растениеводства, площади под востребованные культуры увеличены на 1 млн. 348 тыс. га, что на 340 тыс. га выше запланированного индикатора Госпрограммы развития АПК, рассказал он. В этом сезоне посевная кампания закончилась с небольшим отставанием из-за менее благоприятной погоды, но не менее успешно, чем в прошлом году.

Итоги посевной кампании

Структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году претерпела некоторые изменения. Зерновые культуры по-прежнему безоговорочно доминируют, но их заметно потеснили масличные культуры.  Как уже сообщалось ранее, в 2017 году яровые зерновые культуры в планах посевов были значительно урезаны. Если в 2016 году под зерновые посевы (кроме кукурузы) выделялось 14659,7 тыс. га, то в 2017 году на 332,1 тыс. га меньше — 14327,6 тыс. га. Однако планы были перевыполнены и в реальности зерновые были засеяны на большей площади — 14680,8 тыс. га, на 292,8 тыс. га меньше, или 98%, чем в 2016 году.

Кроме зерновых культур, больше, чем предполагалось, засеяно масличных культур, риса и сахарной свеклы. В то же время планы по посевам кукурузы, многолетних трав, картофеля, овощей, бахчевых культур остались недовыполненными.

Площади под посевы масличных культур достигли в этом году рекордного уровня, перевалив 2 млн. га. Намеченные посевные площади под эти культуры выросли с 1901,8 в 2016 году до 2310,6 тыс. га в 2017 году. В реальности засеяно соответственно 1956,4 и 2377,5 тыс. га. В прошлом и этом году перевыполнение – 102,9%.

План по посеву кукурузы в этом году не выполнен, так же как и в прошлом сезоне. Намечалось увеличить посевы кукурузы с 136,7 до 141,4 тыс. га, но было засеяно только 132,5 тыс. га, или 93,7%. В прошлом году результат был еще хуже — посеяно 124,7 тыс. га, или 91,2% от запланированного уровня.

Совсем другая ситуация по рису, возделывание которого сосредоточено в основном в Кызылординской области и в гораздо меньшей степени в Алматинской и Южно-Казахстанской областях. Посевы риса в 2017 году перевыполнены еще в большей мере, чем в прошлом году. В 2016 году было запланировано  посеять рис на площади 90,8 тыс. га, а засеяно на практике 93,8 тыс. га с перевыполнением показателей на 103,3%. А  в 2017 году при плане сева в 92,5 тыс. га посеяно 103 тыс. га, или 111,4%.

Планы посадки картофеля в этом году снижены, а овощей увеличены. Но в итоге и картофеля, и овощей посеяли на меньших площадях, чем хотели. Картофель был засажен на площади 179,3 тыс. га (183 тыс. га в 2016 году), или 98,7%. Посевы овощей были увеличены с 137,6 в 2016 году до 138,1 тыс. га в 2017 году, но с недовыполнением плана — 96,6%.

Что касается сахарной свеклы, то только в Жамбылской области, основной житнице этой культуры, наряду с Алматинской областью, ее засеяли в 1,5 раза больше, чем было запланировано. Хотя планы сева были снижены, ее реальные посевы увеличились с 12,5 до 18,4 тыс. га, или 115% всего по Казахстану.

А на юге страны уже началась уборка пшеницы и ячменя. Аграрии Южно-Казахстанской области приступили к уборке. Об этом 29 июня заявил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев. Согласно сообщению, в этом году в ЮКО площадь сева пшеницы и ячменя составила 18 тыс. га. Планируется сбор 401 тыс. тонн урожая зерна.

Прогнозы экспертов

29 июня опубликован новый отчет Международного Совета по зерну (IGC). На этот раз в прогнозах для Казахстана по зерну и пшенице изменений не было. Для 2016-17 сезона при начальных запасах в 3,2 млн. тонн производство будет на уровне 19,4 млн. тонн, импорт — 0,1 млн. тонн, общий сезонный баланс будет равен 22,8  млн. тонн, потребление достигнет 10,6 млн. тонн, в том числе на фураж — 5,1 млн. тонн. Прогноз экспорта сокращен до 8,2 млн. тонн (ранее были показатели сначала в 9,8, а затем в 8,6 млн. тонн). Конечные запасы зерна составят 3,9 млн. тонн.

Отдельно по пшенице прогноз IGC для Казахстана в июне следующий. В 2016-17 сезоне начальные запасы составят 2,6 млн. тонн, производство 15 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 17,7 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 7,1 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7,3 млн. тонн, а ранее снижался с 8,9 до 7,7 млн. тонн. Конечные запасы будут в рамках 3,2 млн. тонн.

Для следующего 2017-18 сезона прогноз IGC по пшенице для Казахстана ниже практически по всем статьям, чем в прошлом году. Начальные запасы составят 3,2 млн. тонн, производство 13,3 млн. тонн, импорт 0,1 млн. тонн. Общий пшеничный баланс прогнозируется на уровне 16,6 млн. тонн. Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели 6,8 млн. тонн. Экспорт пшеницы упал до 7 млн. тонн. Конечные запасы эксперты определили в 2,8 млн. тонн.

А в общем, по зерну в уже наступившем 2017-18 году  при начальных запасах в 3,9 млн. тонн (3,6 – прошлые данные), будет произведено 17,5 млн. тонн зерна (16,7) при его импорте в 0,1 мгн тонн. Общий годовой баланс составит 21,5 млн. тонн (20,5). Внутреннее потребление на продовольственные, фуражные и технические цели — 10,1 млн. тонн (9,9), экспорт 7,9 млн. тонн (7,4), а конечные запасы 3,5 млн. тонн (3,2).

Динамика запасов зерна

В мае весенняя посевная капания изрядно опустошила республиканские зерновые закрома. Почти 40% затрат зерна за месяц, а именно 1018604 тонны было израсходовано на посев в виде семян. В прошлом году этот показатель на начало июня был выше и составил 1127822 тонны. Как уже сообщалось ранее, в этом году темпы посевной отставали от прошлого периода из-за менее благоприятных погодных условий.

По данным Агентства РК по статистике, в республике на 1 мая хранилось  9149406 тонн зерна, а на 1 июня — 6539092 тонны. В итоге в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь  с 1 мая по 1 июня запасы зерновых в Казахстане уменьшились на 2610314 тонн, или на 28,5%.

За май объем продовольственного зерна в Казахстане уменьшился  с 6433519 до  5078065 тонн, на 1355454 тонны, или 78,9%, а фуражных зерновых с 961777 до 725521 тонны, на 236256 тонн, или 75,4%. Запасы семенного зерна уменьшились на 1018604 тонны, с 1754110 до 735506 тонн, или 41,9%.

За май объем пшеницы уменьшился на 2119528 тонн, с 7721953 до 5602425, или 72,6%, кукурузы на 5224 тонны, с 68118 до 54894 тонн, или 80,6%, а риса на 55750 тонн, с 150673 до 94923 тонн, или 63%.

Ячменя стало меньше на 301756 тонн, с 829327 до 527571 тонны, или 63,6%, ржи на 3664 тонны, с 19867 до 16203 тонн, или 81,6%, овса на 32594 тонны, с 136349 до 103755 тонн, или 76%.

Запасы гречихи сократились на 6230 тонн, с 37773 до 31543 тонн, или 83,5%, а проса на 7612 тонн, с 22672 до 15060 тонн, или 66,4%.  Смеси колосовых убыло 20062 тонны, с 67885 до 47823, или 70,4%.

В мае, в отличие от апреля, в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях  затраты зерна достаточно зримо отличались по объему. Это можно объяснить различным уровнем расхода семян на посевную в регионах в этот период. Больше всего зерна было затрачено в Акмолинской области, затем в Костанайской, а меньше всего в Северо-Казахстанской. За май уменьшилась доля зерна в трех областях в общем балансе республики.  В остальных областях зерно убывало в разных пропорциях, кроме Мангистауской и Атырауской областей, где зерно практически не сеют. Здесь уровень запасов зерна изменился слабо

В мае объем зерна в Акмолинской области уменьшился на 869733 тонны, или на 31,7%, а доля в общем балансе составила 27,6%, в Костанайской области на 651963 тонны, или на 30,7% с долей  в 22,4%. В Северо-Казахстанской области запасы зерна сократились на 593502 тонны, или на 25,5% с долей в 26,5%.

Всего в трех областях зерна стало меньше на 2082438 тонн, на 29,3%, остаток составил 5008590 тонн, или 76,5% от общего количества зерна в республике. Объемы зерна, находящегося на хранении в крестьянских и фермерских хозяйствах, на 1 июня в Северо-Казахстанской области — 269728 тонн. В Костанайской —   280951 тонна и в Акмолинской — 171610 тонн.

Экспорт зерна

В 2016-17 сезоне экспорт зерна из Казахстана был ниже, чем в прошлом сезоне. По данным Комитета по статистике МНЭ РК и Комитета государственного дохода МФ РК, экспорт зерна из Казахстана в 2016-17 сезоне по 20 июня составил 7949,4 тыс. тонн, из которых 5094,3 собственно зерно, а 2855,1 тыс. тонн зерновой эквивалент экспортированной муки, или 1998,6 тыс. тонн чистой муки.

В прошлом маркетинговом году экспорт зерна вместе с зерновым эквивалентом муки на этот же период был на уровне 8175,7 тыс. тонн, или на 226,3 тыс. тонн больше, чем в нынешнем уходящем сезоне. В результате в 2016-17 сезоне экспорт зерна из Казахстана снизился примерно на 2,8%.

Больше в прошлом году было экспортировано как зерна — 5303,6 тыс. тонн, так и муки — 2010,5 тыс. тонн.  Но доля муки в зерновом эквиваленте в экспорте в этом сезоне выше — 35,9%, в прошлом – 35,1%. Пик отгрузок зерна на экспорт в текущем и в прошлом сезоне пришелся на ноябрь и декабрь.

Биржевые торги 

В июне в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли ассортимент торговли зерновыми культурами расширился. Если в мае на ЕТС торговали только пшеницей 3 и 4 классов, то в июне появились сделки по пшенице 5 класса и ячменю. Сделок по зерновым культурам было больше, но зерна продано меньше, чем в мае — 92,3%. Так же как и мае, в июне сделки проходили не каждый биржевой день. Всего за июнь всего было 20 сделок по зерновым культурам и продано 61697 тонн зерна на сумму 3056077153 тенге.

Наибольший объем продаж и количество сделок пришлось на пшеницу 4 класса -11 сделок и 37748 тонн на сумму 1920106100 тенге при средней цене 49923,375 тенге за тонну. Пшеница 3 класса продана в объеме 19538 тонн на сумму 949009552,9 тенге в результате 6 сделок. Средняя цена составила — 49091,1175 тенге за тонну. Пшеница 5 класса реализована по цене 34000 тенге за тонну партией 1211 тонн на сумму 41174000 тенге одной сделкой. Ячмень 2 класса при средней цене 41037,5 тенге за тонну продан в объеме 3200 тонн на сумму 145787500 тенге двумя сделками.

В мае на ЕТС торговля зерном шла с низкой степенью интенсивности. Сделки в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли проходили не каждый биржевый день. Торговали пшеницей 3 и 4 класса на разных базисах поставки. Сделок по ячменю не было. Всего за месяц состоялось 15 сделок с продажей 66812 тонн пшеницы на сумму 3033540804 тенге.

Большая часть сделок пришлась на пшеницу 4 класса. Этой зерновой было продано 60220 тонн на сумму 2705986350 тенге в результате 11 сделок. Пшеницы 3 класса реализовано 6592 тонны на сумму 327554454 тенге четырьмя сделками.

Средняя цена на пшеницу 3 класса составила 49898 тенге за тонну, а 4 класса 46413,7 тенге за тонну. Из всех сделок 7 из них были заключены на экспортном базисе DAP, в результате которых было реализовано 20200 тонн пшеницы на сумму 870132300 тенге.

На данный момент сложились следующие внутренние цены:

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 48700 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 83500 тенге за тонну, высшего сорта — по 86000 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 81100 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 49200 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины — за 52700 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 35200 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 86000 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 83500 тенге и по 81000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 46900 тенге, пшеницу выше 27% клейковины — за 48900 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 33700 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 82000 тенге за тонну, а 1-го сорта — по 72500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 70500 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 48600 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 51800 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 34500 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший — по 83800 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 81300 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 78800 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 49700 тенге, ячмень — по 35000 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт — 85500 тенге за тонну, 1 сорт — 83000 тенге за тонну, 2 сорт — 80500 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 48500 тенге, пшеница выше 27% клейковины — 51700 тенге за тонну. Ячмень — 35800 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 85800 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 83300 тенге и по 80800 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 45700 тенге за тонну, ячмень – 36100 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса — на уровне 50200 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 88600, 86100 и 83700 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 87700, 85200, 82700 тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 55000 тенге за тонну. Ячмень — по 37000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 90000 тенге за тонну, 1 сорт — 87500 тенге за тонну. По 85000 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 54600 тенге за тонну, а ячмень второго класса — по 37100 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 91100 тенге, 1 сорт торгуется в районе 88600 тенге, 2 сорт — 86100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 55700 тенге за тонну, а ячмень — 38100 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 92300, 89800 и 87300тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 54100, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 90200, 87700 и 85200 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 55300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 90900, 88400 и 85900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 55000 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 90000 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 87500 и по 85000 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $169-172, пшеницу с клейковиной 27-30% — 175-180, ячмень – 126-128, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 275-281, 250-257, 225-231 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $151-155, пшеницу выше 27% клейковины — $158-161, ячмень — за $109-113, муку высшего, 1-го и 2-го сортов — по $269-275, $245-249 и $219-225 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $173-179, пшеница с клейковиной 27-30% — 180-184, ячмень – 130-135, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 279-284, 256-261 и 232-237 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $158,-163, пшеница с клейковиной 27-30% — 166-172, ячмень – 120-123, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 275-280, 249-252 и 225-230 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $236-239, на пшеницу с клейковиной 27-30% — 246-251, ячмень – 198-202, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 340-345, 315-321 и 291-295  долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $178-180 с клейковиной выше 27% — $185-188, ячмень — $137-140. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $293-298, $269-273 и $245-251 за тонну.